LG CNS 클라우드·AI '성장축' 굳건…증권가 "4분기 주가 반등" 작성일 10-17 59 목록 <div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">신한투자·DS투자, 외부고객사 비율·DBO 성장세 주목<br>3분기 매출 1.5조원 전망…4분기 'IT 성수기' 효과 기대</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="4wcgUykPGT"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="12aaee2aa82095fc117cf67faf215303e9b0fd7c622716e392f48bc502ebef73" dmcf-pid="8rkauWEQYv" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="LG CNS가 휴머노이드 로봇에 피지컬 AI 적용을 위해 시뮬레이션 기반으로 학습을 진행하고 있다.(LG CNS 제공)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202510/17/NEWS1/20251017111715504gdyl.jpg" data-org-width="860" dmcf-mid="fCwAqHrRZy" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202510/17/NEWS1/20251017111715504gdyl.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> LG CNS가 휴머노이드 로봇에 피지컬 AI 적용을 위해 시뮬레이션 기반으로 학습을 진행하고 있다.(LG CNS 제공) </figcaption> </figure> <p contents-hash="a5b15c9f2b9ab84fe4873134e7f51fde8b4eb7f8b0039eb27cb7b0ad266174c8" dmcf-pid="6mEN7YDxtS" dmcf-ptype="general">(서울=뉴스1) 김민석 기자 = LG CNS(064400)가 클라우드와 인공지능(AI)을 중심으로 성장세를 이어가면서 4분기 주가 반등이 기대된다는 증권가 분석이 나왔다.</p> <p contents-hash="dc61c9083cbad88aab9f293b862d7465fcfbdb553c74c83b527d89494112596a" dmcf-pid="PsDjzGwMHl" dmcf-ptype="general">신한투자증권은 16일 LG CNS(064400)에 투자의견 '매수'(BUY)와 목표주가 8만 4000원을 유지했다.</p> <p contents-hash="ac1ebd378c7528e64628ac5d953f99d7d7b1c7a9b4a3dca2b14128bf50fd171b" dmcf-pid="QOwAqHrRth" dmcf-ptype="general">오강호 신한투자증권 연구위원은 "IT서비스 업종 전반에 클라우드 성장에 대한 기대가 커지고 있다"며 "국내 대표 IT서비스 기업인 LG CNS는 밸류에이션 매력이 높고 4분기 주가 반등이 기대된다"고 진단했다.</p> <p contents-hash="dca4df32684cf5ae8a9aa6d276694d97009ab0ad3f048f4d9466d215884d43f6" dmcf-pid="xIrcBXmeGC" dmcf-ptype="general">오 연구위원은 LG CNS의 3분기 매출이 전년 대비 6% 늘어난 1조 5270억 원 수준일 것으로 전망했다.</p> <p contents-hash="f71df4b29a57a69487587f6ca49212300f39d7c5aec0266971769868cc94a8a7" dmcf-pid="yzp1NPUlHI" dmcf-ptype="general">다만 그룹 프로젝트 이연과 데이터센터 관련 비용 증가 등으로 영업이익은 다소 둔화될 가능성을 내다봤다.</p> <p contents-hash="095307a27f4a4c2013fb8b8b3d89776db7f6695db700020f03b7aaaeaff8900c" dmcf-pid="WqUtjQuSHO" dmcf-ptype="general">오 연구위원은 "단기 실적보다는 중장기 클라우드 확대와 수익성 개선이 LG CNS 주가의 방향성을 좌우할 것"이라고 진단했다.</p> <p contents-hash="d916be208a7a8980597b2924650bdb92ae78fbcf918fdedec7a38d0cd2f9bcc1" dmcf-pid="YBuFAx7vGs" dmcf-ptype="general">신한투자증권은 LG CNS 클라우드&AI 사업부의 3분기 매출이 전년 동기 대비 9% 증가한 8689억 원을 기록할 것으로 내다봤다. 디지털 비즈니스와 스마트 엔지니어링 부문도 안정적인 흐름을 유지할 것으로 전망했다.</p> <p contents-hash="7cc59cb9b9e3b62977b0d1c5db5b5379608f02c21b178e0a40cc48b11c270601" dmcf-pid="Gb73cMzTtm" dmcf-ptype="general">오 연구위원은 "IT 서비스업 특성상 연말 성수기 효과를 고려할 때 4분기 매출 2조 1919억 원, 영업이익 2164억 원을 달성할 것으로 본다"고 말했다.</p> <p contents-hash="53ff049f47f4a21db5d48ea3fd1fd42cd6916b98882cc0e9b11e02f820fc8100" dmcf-pid="HKz0kRqyXr" dmcf-ptype="general">오 연구위원은 특히 LG CNS의 논캡티브(외부 고객사) 사업 비중에 주목했다.</p> <p contents-hash="1f575b51ede206355a250a58cf609f4348e0550f8099ddeecb78c7a5c6e161d3" dmcf-pid="X9qpEeBWGw" dmcf-ptype="general">보고서에 따르면 LG CNS의 논캡티브 비중은 1분기 47.7%, 2분기 50.2%로 한국 주요 IT서비스 상장사 평균인 24%대보다 약 2배 높다.</p> <p contents-hash="ded84e5393e38a3466ecaa43e8ef2260fc111f554b9f38db01c07851aa1824a5" dmcf-pid="Z2BUDdbYZD" dmcf-ptype="general">그는 "LG CNS는 국내 IT서비스 기업 중 논캡티브(외부 고객사) 사업 비율이 가장 높다"며 "공공·민간 시장 모두에서 사업 확장이 기대된다"고 언급했다.</p> <p contents-hash="5bbd119d8128d9cbbb26af551e971f836a46b6fed9670d7c5a181ca2f9d16f34" dmcf-pid="5VbuwJKGXE" dmcf-ptype="general">DS투자증권도 보고서를 내고 LG CNS의 목표주가를 9만 원으로 유지했다.</p> <p contents-hash="5395d48abce586eb95a469f40669e69ecd1f656a40d556a49d6b4cd6426531c0" dmcf-pid="1fK7ri9HXk" dmcf-ptype="general">최승호 DS투자증권 연구원은 "데이터센터 증설 수요 증가에 힘입어 DBO(설계·구축 컨설팅) 사업이 빠르게 확대되고 있다"며 "2026년엔 DBO 매출이 약 7000억 원에 달할 전망"이라고 말했다.</p> <p contents-hash="784e6aba81b776d8540de85c31b30452d632ad9601539a996165ded66fee7360" dmcf-pid="t49zmn2XYc" dmcf-ptype="general">이어 "LG CNS는 클라우드 외에도 스테이블 코인, 로봇(휴머노이드), AI 등 다양한 영역에서 성장동력을 확보하고 있다"며 "단기적 실적 변동보다는 장기적 관점에서의 로드맵이 긍정적"이라고 평가했다.</p> <p contents-hash="b9a8dc674d9c44b1ba1a2f23f1a6485c0712b1ce0445de8a2be03d2f9c6fe22e" dmcf-pid="F82qsLVZ1A" dmcf-ptype="general">ideaed@news1.kr<br><br><strong><용어설명></strong><br><br>■ DBO<br>DBO는 설계(Design)·시공(Build) 계약(DB)에 운영(Operate)까지 포함해 프로젝트의 전 과정(설계·시공·운영·유지관리)을 사업 수주 주체가 모두 책임지는 방식을 의미한다.<br><br>■ 스테이블 코인<br>달러화 등 기존 화폐에 가치가 고정돼 있는 가상자산(암호화폐)을 말한다. 시가총액 기준 1위 스테이블코인인 테더(USDT)는 달러와 1:1로 가격이 연동된다. 1USDT가 1달러라는 뜻이다.<br><br>■ 논캡티브<br>논캡티브(non-captive)는 IT서비스 업계에서 그룹 계열사가 아닌 외부 고객사 대상 매출을 의미한다. 비(非)계열사 매출 또는 외부 고객 매출 개념이다.<br><br> </p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.</p> 관련자료 이전 정예서, 자연스러운 생활 연기로 믿보배 등극 10-17 다음 의료용 대마마저 ‘무조건 규제’에 갇혔다 10-17 댓글 0 등록된 댓글이 없습니다. 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.
