AI 확산에 낸드 시장 급반전…재고 급감·가격 급등 작성일 02-02 10 목록 <div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">AI데이터센터서 낸드 수요 급등</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="3VO6pIZvlk"> <p contents-hash="1ab683eec1aa4503149d557f1c44282c05174d4ddb78a9b656a168b180254105" dmcf-pid="0fIPUC5Tyc" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 박지은 기자] 지난해 상반기까지 공급 과잉 상태였던 낸드플래시 시장이 빠르게 반전되고 있다.</p> <p contents-hash="ea5b015d24dfac014fb68d270fa2b3f0a612d38b4d771a60445877904d356dc4" dmcf-pid="p4CQuh1ySA" dmcf-ptype="general">재고가 급감하면서 가격이 급등했고, 인공지능(AI) 확산으로 고사양 낸드의 데이터센터 수요가 크게 늘면서다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="bea8221d884827b1ae6aebfe1a171257531030426867066421407d57b597c90f" dmcf-pid="U8hx7ltWWj" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="SK하이닉스 세계 최고층 '321단 낸드' 신제품 이미지. [사진=SK하이닉스]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/02/inews24/20260202070146023weyc.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="5JZa85b0yr" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/02/inews24/20260202070146023weyc.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> SK하이닉스 세계 최고층 '321단 낸드' 신제품 이미지. [사진=SK하이닉스] </figcaption> </figure> <p contents-hash="4511e77e70143b5e732d2fc71afab0b5f2cef68082692711fd6525db371aae49" dmcf-pid="u6lMzSFYWN" dmcf-ptype="general">1일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 지난 달 메모리카드·USB용 범용 제품인 128Gb 멀티레벨셀(MLC) 낸드 평균 고정 거래 가격은 9.46달러로 집계됐다. 전월 대비 64.83% 급등한 수치다.</p> <p contents-hash="f4811f0d5cae22d49fb9c330377e0f6500896c28a41ec15227f9bc80525e69ed" dmcf-pid="7PSRqv3GWa" dmcf-ptype="general">다른 용량 낸드 가격도 50% 이상씩 동반 상승했다. 이에 따라 올해 글로벌 낸드 시장 매출은 전년 대비 112% 증가한 1473억달러로 예상된다.</p> <p contents-hash="4e2f92edd5feb45c1ec2758e68a247fffdfd6c33d974a3a8e45a16885050c9b9" dmcf-pid="zQveBT0Hyg" dmcf-ptype="general">이번 가격 급등의 직접적인 배경은 공급 감소다. AI 수요가 늘어나는 가운데, 기존 낸드 강자인 삼성전자와 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 등 D램 제품에 설비투자를 집중하면서 낸드 생산이 줄었다.</p> <p contents-hash="d0be6be22d5828261b4d7da0a983aa1bce3fb0ae4198f5253dd5f8cd73bab8ad" dmcf-pid="qXdtCJDgWo" dmcf-ptype="general">수년간 이어진 스마트폰·노트북 시장 둔화로 낸드 투자가 보수적으로 이뤄졌던 상황에서, 공급 여력이 빠르게 소진된 것이다.</p> <p contents-hash="9109a71dbb96c4127780c165fb627e121c1ee3cea9de652015833a86ce846346" dmcf-pid="BZJFhiwahL" dmcf-ptype="general">단순한 공급 부족에 따른 가격 상승이 아니라 낸드 시장에 구조적 변화가 시작됐다는 분석도 나온다.</p> <p contents-hash="d548fb7739fa602d9b32ad9ad2b4f1611981a836b64c56dc907a81134c9741cb" dmcf-pid="b5i3lnrNTn" dmcf-ptype="general">AI 모델이 고도화되면서 방대한 학습 데이터와 추론 결과를 장기간 저장해야 하는 수요가 급증했기 때문이다. 이 과정에서 비휘발성 저장소인 낸드는 단순 보관용을 넘어 AI 인프라의 핵심 구성 요소가 됐다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c32ea08df8a49d5aca3f67c9fe5e33fcdc72e7641e6f7d9ce4293f0dcf759c38" dmcf-pid="K1n0SLmjyi" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="삼성전자 'QLC 9세대 V낸드' 제품 이미지. [사진=삼성전자]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/02/inews24/20260202070147333wlek.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="t9Xg4ZB3hD" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/02/inews24/20260202070147333wlek.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 삼성전자 'QLC 9세대 V낸드' 제품 이미지. [사진=삼성전자] </figcaption> </figure> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="9ec81427d0b908c7242b7291c32e4004ec5afee6bd3acaedaae24dc18d3ad033" dmcf-pid="9tLpvosAlJ" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="샌디스크 SN861 NVMe SSD." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202602/02/inews24/20260202070147562agfg.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="F3Fcx3V7WE" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202602/02/inews24/20260202070147562agfg.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 샌디스크 SN861 NVMe SSD. </figcaption> </figure> <p contents-hash="b65ccab50938c6ce60a12f88f7d5a4fcc87de08f9d059d5061073b7224687601" dmcf-pid="2FoUTgOcyd" dmcf-ptype="general">이를 설명하는 기술적 키워드가 '키-값'을 뜻하는 '캐시(KV 캐시)'다. KV 캐시는 AI가 직전 대화와 문맥을 유지하기 위해 저장하는 데이터다. 모델 규모와 이용자가 늘수록 저장 용량이 빠르게 커진다.</p> <p contents-hash="20ba8dc47b9b15721f8ebb2f71905a4ef19f58f8c42ecfa46bb73ad48424132d" dmcf-pid="V3guyaIkye" dmcf-ptype="general">초기에는 HBM이나 D램에 담았지만, 비용 부담이 커지면서 일부 데이터가 고용량·저비용의 낸드 기반 기업용 SSD(eSSD)로 이동하고 있다. AI 확산이 데이터센터 내 낸드의 쓰임을 넓힌 셈이다.</p> <p contents-hash="07c8b24605aec189963fb888b9a12e441c0492ecdb7da6a9a96969ac689288a4" dmcf-pid="f0a7WNCEvR" dmcf-ptype="general">증권가도 이 같은 변화를 구조적으로 해석하고 있다. 숀 킴 모건스탠리 반도체 담당 연구원은 “클라우드 서비스 제공업체(CSP)들의 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요 충족률이 50% 수준에 그치고 있다며, AI 데이터센터 확산으로 낸드 기반 스토리지 수요가 공급을 크게 앞지르고 있다”고 밝혔다.</p> <p contents-hash="233e90d8023d52f95e14a14ff43e60e8d041ada98299fe25a55c11c4e09dc2eb" dmcf-pid="4pNzYjhDlM" dmcf-ptype="general">낸드 수급이 단기간에 완화되기는 어렵다는 전망도 우세하다. 신규 라인 구축과 공정 전환에는 수년이 걸리고, 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 우선순위도 당분간 D램·HBM에 맞춰져 있기 때문이다.</p> <p contents-hash="0540c4d360486f101b4ea6ed7aa83be9fa2139e70660b8b6add16fee15b1908f" dmcf-pid="8rBIobRfWx" dmcf-ptype="general">후발주자들이 움직이고 있지만, 당장 공급 물량이 크게 늘긴 어려운 상황이다.</p> <p contents-hash="0f423b621f99901422c1c1fcb8267bc0656e2b5d1b3cf6eabbd483a44f0d45bf" dmcf-pid="6mbCgKe4SQ" dmcf-ptype="general">키옥시아와 샌디스크는 최근 일본 요카이치 낸드 합작법인(JV) 계약을 2034년 말까지 연장했다. YMTC는 우한 신규 공장의 양산 시점을 앞당겼고, 마이크론도 싱가포르 낸드 단지에 신규 제조 시설을 착공했다.</p> <p contents-hash="b356e46d4cf4d32a2d34782013247be172f864c96744daa889fb40ee6eb63a21" dmcf-pid="PsKha9d8SP" dmcf-ptype="general">업계 관계자는 "유의미한 시장 점유율 변화가 생기기까진 시간이 더 걸릴 것으로 본다"며 "지난 수년간 정체됐던 낸드 시설 투자로 최근의 병목도 심화되는 것"이라고 했다.</p> <address contents-hash="a850717c7fa8c697864eede7df0f28f23aa8348b6766555cb1f45fbb2b7bb38b" dmcf-pid="QO9lN2J6h6" dmcf-ptype="general">/박지은 기자<span>(qqji0516@inews24.com)</span> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p> 관련자료 이전 윤하, 첫 리메이크 앨범 ‘써브캐릭터 원’ 수록곡 선공개 02-02 다음 젠슨 황의 '조 단위 연회', CEO가 직접 챙기는 공급망 02-02 댓글 0 등록된 댓글이 없습니다. 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.
