네이버, 달러·유로 채권 동시 발행…글로벌 자금 1.6조원 조달 작성일 04-15 41 목록 <div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">'역 프리미엄' 달성…민간기업 역대 최저수준 스프레드<br>네이버, 총 237개 글로벌 투자자로부터 100억 달러 주문 확보</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="yNB08dZvXc"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="3d51ad731cee247bce04e3dae90e560fb506a2c66cf5e4d20e56f28cd53ee71c" dmcf-pid="Wjbp6J5TGA" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="네이버 본사 2025.02.07/뉴스1" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202604/15/NEWS1/20260415100925844srhk.jpg" data-org-width="1400" dmcf-mid="xqCDYFNdXk" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202604/15/NEWS1/20260415100925844srhk.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 네이버 본사 2025.02.07/뉴스1 </figcaption> </figure> <p contents-hash="cd2afbc3b64304460a6a01ee326be1d9e02ea2afcda0dde45eb1f4e5d9c49400" dmcf-pid="YAKUPi1yGj" dmcf-ptype="general">(서울=뉴스1) 신은빈 기자 = 네이버(035420)가 창사 이래 첫 유로화 채권 발행에 성공했다. 달러화·유로화 동시 발행으로 약 1조 6000억 원 규모의 글로벌 자금을 조달하게 됐다.</p> <p contents-hash="a4d458003357327876609751ddb973f5d5343e3f65ae5d177bda5d3aba78c460" dmcf-pid="Gc9uQntWtN" dmcf-ptype="general">네이버는 이번 발행을 통해 유럽 투자자 기반을 확대하고 글로벌 자본시장 입지를 강화할 계획이다.</p> <p contents-hash="7b9595cce5485610c497f6f75be05d17a025cff4bb9bdae932a39eb683273752" dmcf-pid="Hk27xLFYGa" dmcf-ptype="general">네이버는 달러화와 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드(Green Bond) 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. </p> <p contents-hash="630a051b8a91b699224cb68c9e42ba594dd78cbdfd7b4a358ebdffc221533988" dmcf-pid="XEVzMo3Gtg" dmcf-ptype="general">이는 네이버 최초의 유로화 채권 발행이면서 2021년 이후 약 5년 만의 달러화 채권 발행이다. </p> <p contents-hash="face1f04d8e79fd4549d2f0c345a8fac6ebeeeac21a778365cd25097c37a78b0" dmcf-pid="ZDfqRg0HHo" dmcf-ptype="general">글로벌 그린본드는 달러화 채권과 유로화 채권 총 2개로 구성됐다. 달러화 채권은 5년 만기 5억 달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 발행됐다. 총 11억 달러(약 1조 6212억 원) 규모다.</p> <p contents-hash="893dbc2ad1cbe85cb1bbf59b35a509ec8d3060e73f46f006e19a58b915d2df19" dmcf-pid="5w4BeapXXL" dmcf-ptype="general">국내 민간기업의 달러화·유로화 채권 동시 발행 사례는 2020년 이후 약 6년 만이다. 특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초의 유로화 7년물 발행 사례로, 스페인 왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 네이버의 사업 가치를 인정 받은 결과로 풀이된다.</p> <p contents-hash="f4d53bb6793b9fcb625d38a3e372181dbbc4e4301d9ffd802f3df4b18fd5335b" dmcf-pid="1r8bdNUZHn" dmcf-ptype="general">네이버는 이번 발행으로 국내 기업의 유로화 자금 조달 저변을 중장기물까지 넓히는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다.</p> <p contents-hash="0edb3a90b2b606743866a5a01eda2d8e1ce2ba61fd295c6ca0f0291e53450332" dmcf-pid="thR4gDb0Gi" dmcf-ptype="general">네이버는 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 100억 달러 이상의 투자자 주문을 확보했다. 최종 발행 규모의 9.3배에 해당한다.</p> <p contents-hash="30f5e199b6e711ea89c5cfafe9edbf93d13c0e6a520b94dfb1af4a23677d2f69" dmcf-pid="Fle8awKptJ" dmcf-ptype="general">이 같은 높은 수요에 따라 발행금리는 달러화 5년물의 경우 미국 국채 금리(T)+60베이시스포인트(bps)인 4.375%, 유로화 7년물은 유로화 미드스왑(MS)+93bps인 3.750%로 확정됐다.</p> <p contents-hash="a2f99369f4085367224431da70909b1fd446f48b4de39845135d843d55d560bd" dmcf-pid="3Sd6Nr9UZd" dmcf-ptype="general">주관사에 따르면 통상 신규 발행 시 요구되는 신규발행프리미엄이 마이너스 수준으로 형성되면서 일명 '역 프리미엄'을 달성했다. 따라서 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.</p> <p contents-hash="8c06bf265164528157cdda54f8ed8b46671c86633e629a3b52724c1dab5c7389" dmcf-pid="0vJPjm2ute" dmcf-ptype="general">네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터와 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 계획이다. 장기적으로는 유럽 투자자와의 접점을 넓히고 유로화 시장 내 입지를 강화한다.</p> <p contents-hash="50b609571003dfbb5fd8f897c9ababcb96a822bcd0ca39ec366c48531f5c189c" dmcf-pid="pTiQAsV7XR" dmcf-ptype="general">김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행(달러화·유로화 동시 발행)을 성황리에 완료했다"며 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 말했다.</p> <p contents-hash="de3851a4934d55a1eaebb0b5ed83634ac0bdf1c417a96e0fef31a4b041c85da7" dmcf-pid="UynxcOfzGM" dmcf-ptype="general">bean@news1.kr<br><br><strong><용어설명></strong><br><br>■ 그린본드<br><br> </p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.</p> 관련자료 이전 [단독]코히어 창업자 "한국은 기업용 AI 비서 수요 넘쳐…통제 체계 필요" 04-15 다음 '리니지 클래식·아이온2' 쌍끌이…엔씨 1분기 '어닝 서프라이즈' 기대감 04-15 댓글 0 등록된 댓글이 없습니다. 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.
